一、包裝印刷行業(yè)概況

按包裝材料分類，包裝行業(yè)可分為紙包裝、金屬包裝、塑料包裝、玻璃包裝、其他包裝等細(xì)分子行業(yè)。據(jù)中國包裝聯(lián)合2011年的統(tǒng)計結(jié)果顯示，其中紙包裝市場占比達(dá)39%，其次分別為塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝市場，分別占比34%、17%、6%。

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根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球包裝市場規(guī)模自2007年的5,160億美元以來快速增長，2016年預(yù)計可達(dá)8,200億美元，年復(fù)合增長率約4.74%。而其中，紙包裝產(chǎn)品憑借其價格低廉、綠色環(huán)保、加工性能優(yōu)良的特點將在未來包裝行業(yè)中占據(jù)越來越重要的地位。

2007-2016年全球包裝市場和紙包裝市場規(guī)模（億美元）

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工信部、商務(wù)部印發(fā)的《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，保持包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速與國民經(jīng)濟增速同步，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與配套服務(wù)需求相適應(yīng)。到2020年，包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到2.5萬億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加，積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強影響力的知名品牌。

二、全球瓦楞包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

（1）亞洲已成為世界瓦楞包裝行業(yè)的主要產(chǎn)地之一

根據(jù)國際瓦楞紙箱協(xié)會ICCA統(tǒng)計，2015年世界瓦楞紙箱產(chǎn)量與銷量亞洲地區(qū)占比最大，達(dá)到51.2%，其次分別為歐洲、北美、中美及南美、非洲及大洋洲地區(qū)。

2015年世界瓦楞紙箱主要產(chǎn)銷地區(qū)

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（2）全球瓦楞包裝行業(yè)增速情況

2013年至2016年，全球瓦楞行業(yè)保持4%的平均增速；新興市場中，巴西、智利和阿根廷在內(nèi)的南美地區(qū)平均年增長率為3%，印尼、馬來西亞、泰國、越南等東南亞市場增速約為7%，中東歐市場增速為4%，中國市場增速較快達(dá)到7%，預(yù)計未來我國將保持其在全球瓦楞包裝市場中的主導(dǎo)地位。

2013年-2016年全球瓦楞平均增速

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（3）海外瓦楞包裝市場集中度高

與國內(nèi)市場明顯不同，目前海外瓦楞包裝市場集中度很高，美國五大紙箱廠商市場占有率合計超過70%，僅國際紙業(yè)（InternationalPaper）一家便達(dá)到27%；臺灣地區(qū)前三大紙箱廠商合計份額也超過了50%。而國內(nèi)瓦楞紙箱市場雖然規(guī)模較大，但市場成熟程度低于國際水平，市場非常分散，集中度不到10%。隨著紙箱制造環(huán)節(jié)的專業(yè)化發(fā)展和消費升級的推進，行業(yè)內(nèi)的差異會逐漸拉大，龍頭企業(yè)加速整合并購，優(yōu)勝劣汰，未來市場集中度的提升是必然趨勢。

三、我國瓦楞包裝行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

（1）我國瓦楞包裝市場發(fā)展概況

我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動，但是自2000年以來年平均增速達(dá)到20.9%。2015年，我國瓦楞紙箱累計完成產(chǎn)量4,031.51萬噸，約占我國紙包裝產(chǎn)品的80%左右。

2000-2015年瓦楞紙產(chǎn)量與平均增速

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受制于原材料廢紙價格、煤炭價格及運輸成本的增加，紙廠方面不斷提漲箱板紙出廠價格，2016年6月20日山鷹紙業(yè)發(fā)布提價函箱板紙瓦楞紙分別提價80元/噸，7月18日、10月20日再次發(fā)布提價函提價100元/噸，受交運新規(guī)影響，運輸價格上漲，2016年11月起，華東、華南與華北地區(qū)大型紙廠再次提漲箱板紙價格。2013年至2016年，瓦楞紙價格總體保持穩(wěn)定，僅從2016年下半年開始，受制于原材料廢紙價格、煤炭價格及運輸成本的增加，紙廠方面不斷提漲瓦楞紙出廠價格，瓦楞紙價格快速上漲。

瓦楞紙出廠平均價（元/噸）

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從地區(qū)分布來看，瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在浙江、河南、江蘇、廣東、山東、河北、江西、四川、安徽、上海等幾個省份。2015年，作為國內(nèi)主要消費和生產(chǎn)區(qū)域的長三角地區(qū)的浙江、江蘇、安徽、上海等省份的瓦楞紙箱產(chǎn)量分別為526.44萬噸、333.82萬噸、102.66萬噸、87.74萬噸，占全國總產(chǎn)量比重分別達(dá)到13.06%、8.28%、2.55%、2.18%，累計達(dá)到26.07%，在全國瓦楞市場處于重要的位置。

2015年瓦楞紙箱產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重

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（3）我國瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展前景

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)增長，人民生活水平及消費能力的持續(xù)提高，以及綠色環(huán)保意識的逐步加強，“消費升級”等因素將推動我國對瓦楞包裝產(chǎn)品的進一步需求。此外，電子商務(wù)等行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展也支撐了行業(yè)的發(fā)展�？傮w而言，瓦楞包裝行業(yè)前景廣闊。

隨著下游終端消費行業(yè)品牌化，對于包裝材料的質(zhì)量、外觀、供應(yīng)的穩(wěn)定性等方面的要求將會逐步上升。環(huán)保壓力和激烈的市場競爭將使得行業(yè)門檻逐步提高，有規(guī)模和資金實力的紙箱廠將逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位，行業(yè)將逐漸被數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)大部分份額，并最終形成穩(wěn)定格局。因此，在未來中國瓦楞紙箱行業(yè)在不斷發(fā)展壯大的同時，將逐漸整合，通過淘汰落后、兼并重組等方式使瓦楞紙箱企業(yè)逐漸集中化，促進行業(yè)的有序發(fā)展。

四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持包裝行業(yè)發(fā)展

國家先后出臺了一系列的政策促進和推動包裝行業(yè)的發(fā)展。《中國包裝工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出包裝工業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)：一是繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展；二是增強自主創(chuàng)新能力，加快提高技術(shù)進步對包裝工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率；三是進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，健全現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，形成一批具有國際影響力的產(chǎn)業(yè)基地；四是持續(xù)提高可持續(xù)發(fā)展能力，形成綠色產(chǎn)業(yè)體系；五是不斷提高產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化和信息化�！笆�三五”期間，包裝工業(yè)將繼續(xù)實行轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，加快包裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、著力構(gòu)建現(xiàn)代包裝產(chǎn)業(yè)體系，國家產(chǎn)業(yè)政策將進一步推動瓦楞包裝行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）居民人均可支配收入增長帶動消費升級

近年來，我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度維持平穩(wěn)較快增長，為瓦楞紙包裝行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部經(jīng)濟環(huán)境。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2000年我國人均GDP為7,902元，到2016年我國人均GDP已達(dá)54,544元。我國城鄉(xiāng)居民的人均可支配收入增長較快，2000年我國城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入和農(nóng)村居民人均年可支配收入僅為6,280元和2,253元，至2016年已達(dá)33,616元和12,363元。隨著經(jīng)濟的增長和居民可支配收入的提升，消費升級將是需求變化的主要方向。包裝行業(yè)將受到消費升級的拉動呈穩(wěn)步增長的趨勢，而瓦楞包裝作為包裝工業(yè)中重要的組成部分，將直接受益。

（3）瓦楞包裝產(chǎn)品符合綠色消費趨勢

低碳循環(huán)經(jīng)濟是我國未來發(fā)展大趨勢之一。綠色包裝從原料投入，到包裝產(chǎn)品的設(shè)計、制造，再到產(chǎn)品的回收利用，每一個環(huán)節(jié)都將更加節(jié)能、高效、無害，符合我國節(jié)能、減排的目標(biāo)。而瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點，被認(rèn)為是“綠色包裝”。隨著消費者環(huán)保意識的增強，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。

（4）下游行業(yè)成長空間廣闊，高端客戶接受彈性定價意愿更高

瓦楞包裝產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，其下游產(chǎn)業(yè)包括家電、家化、食品飲料、電子通訊、醫(yī)藥、電子商務(wù)等。作為配套產(chǎn)業(yè)，瓦楞包裝行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系尤為緊密。隨著我國消費不斷升級，家電、家化、農(nóng)副產(chǎn)品、食品飲料、電子通訊等行業(yè)得到持續(xù)快速的發(fā)展；醫(yī)藥行業(yè)和人們?nèi)粘Ｉ�活息息相關(guān)，對于醫(yī)藥的剛性需求也帶動了瓦楞包裝行業(yè)；而電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)購物的興起，更是給瓦楞包裝行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)對上游原料成本缺乏控制力

瓦楞紙箱行業(yè)集中度很低，前十大企業(yè)的市場總份額也不超過10%。但上游原紙行業(yè)，市場份額較高地集中在玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)和山鷹紙業(yè)等大型造紙廠，紙行業(yè)的高集中度致使行業(yè)巨頭議價能力較強。當(dāng)原紙價格上漲時，龍頭和中小紙企都樂意推高紙品價格，而紙業(yè)經(jīng)銷商積極增加庫存囤貨惜售，終端客戶則處于恐慌心理不得不加快采購，這就導(dǎo)致了紙箱企業(yè)面對整個上游（造紙廠家和經(jīng)銷商）的時候，對上游原料成本缺乏控制力。

（2）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足

我國瓦楞包裝行業(yè)近年來發(fā)展迅速，主要靠大量的資金、設(shè)備投入，促進行業(yè)發(fā)展，然而行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不強，缺少自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌。技術(shù)和創(chuàng)新能力較弱已成為制約我國瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展的因素之一。

（3）行業(yè)集中度低易產(chǎn)生局部惡性競爭

我國瓦楞包裝行業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)�；�程度較低。由于行業(yè)集中度不高，企業(yè)規(guī)模普遍較小，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)內(nèi)競爭激烈，部分區(qū)域存在惡性競爭的情況。因此，行業(yè)集中度低已成為制約我國瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展的因素之一。

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